昨日は、FPの勉強会に行ってきました。
FPには各地にスタディグループがあり、
定期的に勉強会を開催しております。
通常は、お話をお聞きすることが多いのですが、
やはりアウトプットも必要とのことで、
今回は 「事例研究」。
示されたお客様の状況(資産、年齢、希望)と相談内容からどのように
アドバイス(注意すべきこと・考えられる提案)をすればいいか?を
何人かのグループに分かれて話し合い、発表するという流れです。
こういうのは初めてだったので、すごく勉強になりました。
やはり金融関係(銀行)にお勤めの方は、
プレゼンの仕方も上手ですし、知識も豊富です。
個人的には、税金・年金等の知識もプレゼン能力も
まだまだ不足してることを痛感しました。
少しずつ勉強していこうと思ってます。
CFP取得日記の更新も頑張ろうと思った次第です(笑)
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